Ihr Vermögen ist ein Unternehmen.
Wer ein größeres Vermögen hat, führt eigentlich ein Unternehmen. Sein Zweck ist die Verwaltung dieses Vermögens. Es braucht dieselbe Ordnung wie jedes andere Unternehmen. Genau diese Ordnung fehlt oft. Wissen liegt bei einzelnen Personen, Zahlen in vielen Listen, Unterlagen an vielen Orten.
Wir geben ihm die Ordnung, die jedes Unternehmen braucht.
Was wir tun, in vier Stufen
Jede Stufe führt zur nächsten. Sie können an jeder Stelle einsteigen. Jedes Modul lässt sich einzeln beauftragen.
Verstehen
Wir sehen uns an, wie Ihr Office heute arbeitet.
Was Sie bekommen
- Ein schriftliches Bild Ihrer Abläufe, Systeme und Daten.
- Eine Liste der Lücken, mit Vorschlägen in Schritten.
- Einen Notfallplan für den Tag, an dem eine wichtige Person ausfällt.
Ordnen und einführen
Wir räumen auf und richten ein, was fehlt.
Was Sie bekommen
- Geprüfte Daten, bevor sie in ein neues System gehen.
- Eine Übersicht aller Gesellschaften und Beteiligungen, mit Beleg zu jeder Zeile.
- Software, die läuft, ob neu gewählt oder gerettet.
Betreiben
Was jeden Monat wiederkehrt, erledigen unsere Werkzeuge.
Was Sie bekommen
- Eine Monatsübersicht: Fehlt etwas? Stimmen Bank und Buchhaltung?
- Limen, den geprüften Posteingang für Angebote.
- Einen Kalender mit allen Fristen.
Bei besonderen Anlässen
Wenn etwas Besonderes ansteht.
Was Sie bekommen
- Vorbereitung auf Nachfolge, Verkauf oder Zukauf.
- Berichte, die jede Generation selbst lesen kann.
- Regeln für den Einsatz von KI in Ihrem Office.
Aus der Praxis
Namen nennen wir nicht. Referenzen nennen wir Ihnen gern im Gespräch.
Für eine Familienholding in Wien haben wir eine tagesaktuelle Übersicht über alle Vermögenswerte aufgebaut, dazu laufendes Controlling, Kostenrechnung und Vorlagen für Investitionsentscheidungen. Die Kontakte zu Banken und Versicherungen wurden an einer Stelle gebündelt.
In einer börsennotierten Beteiligung entstehen die Steuerungsberichte heute täglich statt monatlich, und Entscheidungsvorlagen laufen über ein zentrales Register.
Für einen Eigentümer haben wir Unterlagen für Familienversammlungen vorbereitet und ihn dorthin begleitet, seine persönliche Vermögensübersicht geführt, die Familienverfassung für die Fachberater aufbereitet und Fragen seiner eigenen Nachfolgeplanung vorbesprochen.
Für ein Energieunternehmen haben wir vor einer geplanten Börsennotierung eine Unternehmensbewertung nach dem Discounted-Cashflow-Verfahren erstellt.
Musterbericht BestandsaufnahmeSo sieht das schriftliche Bild nach einer Bestandsaufnahme aus. Ein Muster mit erfundener Familie, Namen und Zahlen.PDF, 3 SeitenDer geprüfte Posteingang
Limen
Beteiligungsangebote, Fondsunterlagen, Immobilienexposés: Limen prüft jedes Angebot, das bei Ihrem Office hereinkommt, gegen Ihre schriftlichen Kriterien. Jedes bekommt einen von drei Befunden, entspricht, entspricht nicht oder Klärung offen, mit Begründung und Quelle. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
Die ersten drei Prüfungen sind kostenlos.
Automatisierung und KI-Agenten
Vieles im Office wiederholt sich. Konten abgleichen, Belege zuordnen, Berichte zusammenführen, Unterlagen sichten. Das erledigen bei uns Werkzeuge und KI-Agenten, nach festen Regeln.
Abgleich und Belege. Bank, Buchhaltung und Belege werden laufend verglichen. Offen bleibt nur, was ein Mensch klären muss. Gebucht wird weiter bei Ihnen oder Ihrem Steuerberater.
Berichte ohne Handarbeit. Zahlen aus Banken, Gesellschaften und Beteiligungen fließen von selbst in einen Bericht.
Unterlagen lesen. Agenten lesen Verträge und Angebote und prüfen sie gegen Ihre Kriterien. Zu jeder Aussage steht die Quelle. Die Entscheidung trifft ein Mensch.
Systemarchitektur und Programmierung für Unternehmen: esox-media.com
So arbeiten wir
1. Gespräch. Dreißig Minuten, vertraulich, ohne Unterlagen. Wir sagen offen, ob wir helfen können.
2. Bestandsaufnahme. Zum Festpreis, den wir vorher nennen. Zwei bis vier Wochen, je nach Zahl Ihrer Gesellschaften.
3. Ordnen und einführen. In Modulen mit klarem Ergebnis. Nach jedem Modul entscheiden Sie über das nächste.
4. Betreiben. Wiederkehrende Aufgaben führen wir zu einer festen Pauschale weiter.
5. Übergabe. Ihre Daten gehören Ihnen. Wir übergeben alles geordnet, an Sie oder an den, den Sie nennen.
Unsere Zusagen
- Wir verwalten kein Vermögen und empfehlen keine Anlage.
- Ihre Daten gehören Ihnen. Am Ende übergeben wir alles geordnet.
- Wir ersetzen Ihre Berater nicht, wir stimmen uns mit ihnen ab.
- Jedes Ergebnis prüft ein Mensch, bevor es Sie erreicht.
- Rechts- und Steuerfragen bleiben bei Ihren Anwälten und Steuerberatern.
MMag. Werner Scheibenpflug
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der Internationalen Betriebswirtschaft an der WU Wien. Rund 15 Jahre in Finance und Operations, Gründer eigener Unternehmen, zuletzt im Umfeld einer großen europäischen Unternehmerfamilie, an der Schnittstelle zwischen Holding und börsennotierter Beteiligung.
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Ein erstes Gespräch klärt, ob wir zueinander passen.
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