Ihr Vermögen ist ein Unternehmen.
Wer ein größeres Vermögen hat, führt eigentlich ein Unternehmen. Sein Zweck ist die Verwaltung dieses Vermögens. Es braucht dieselbe Ordnung wie jedes andere Unternehmen. Genau diese Ordnung fehlt oft. Wissen liegt bei einzelnen Personen, Zahlen in vielen Listen, Unterlagen an vielen Orten.
Wir geben ihm die Ordnung, die jedes Unternehmen braucht.
Was wir tun, in vier Stufen
Jede Stufe führt zur nächsten. Sie können an jeder Stelle einsteigen. Jedes Modul lässt sich einzeln beauftragen.
Verstehen
Wir sehen uns an, wie Ihr Office heute arbeitet.
Was Sie bekommen
- Ein schriftliches Bild Ihrer Abläufe, Systeme und Daten.
- Eine Liste der Lücken, mit Vorschlägen in Schritten.
- Einen Notfallplan für den Tag, an dem eine wichtige Person ausfällt.
Ordnen und einführen
Wir räumen auf und richten ein, was fehlt.
Was Sie bekommen
- Geprüfte Daten, bevor sie in ein neues System gehen.
- Eine Übersicht aller Gesellschaften und Beteiligungen, mit Beleg zu jeder Zeile.
- Software, die läuft, ob neu gewählt oder gerettet.
Betreiben
Was jeden Monat wiederkehrt, erledigen unsere Werkzeuge.
Was Sie bekommen
- Eine Monatsübersicht: Fehlt etwas? Stimmen Bank und Buchhaltung?
- Limen, den geprüften Posteingang für Angebote.
- Einen Kalender mit allen Fristen.
Bei besonderen Anlässen
Wir begleiten Sie, wenn sich in der Familie oder im Vermögen etwas ändert.
Was Sie bekommen
- Vorbereitung auf Nachfolge, Verkauf oder Zukauf.
- Berichte, die jede Generation selbst abrufen kann.
- Regeln für den Einsatz von KI in Ihrem Office.
Aus der Praxis
Drei der Fälle stammen aus einem langjährigen Mandat für eine europäische Unternehmerfamilie, der vierte aus einer Unternehmensbewertung. Namen nennen wir nicht; Referenzen nennen wir Ihnen gern im Gespräch.
Tagesaktuelle Übersicht über alle Vermögenswerte
Für eine Familienholding in Wien haben wir eine tagesaktuelle Übersicht über alle Vermögenswerte aufgebaut, dazu laufendes Controlling, Kostenrechnung und Vorlagen für Investitionsentscheidungen. Die Kontakte zu Banken und Versicherungen wurden an einer Stelle gebündelt.
„Die Zahlen lagen in vielen Listen. Danach stand jeden Morgen eine Übersicht bereit, und die Fragen der Familie ließen sich aus einer Quelle beantworten.“
Prozesse geordnet, Verträge im Volltext durchsuchbar
In einer Familienholding in Wien und ihrer börsennotierten Beteiligung haben wir Prozesse neu geordnet, Systeme und Datenbanken verknüpft, wiederkehrende Arbeitsschritte automatisiert und KI-Agenten in den Betrieb eingeführt, jeweils mit Protokollierung und menschlicher Freigabe.
„Das eigentliche Thema waren die Verträge. Rund 4.000 davon sind heute im Volltext durchsuchbar; eine Frist oder Klausel findet man, ohne einen Ordner zu öffnen.“
Familienversammlungen vorbereitet und begleitet
Für einen Eigentümer haben wir Unterlagen für Familienversammlungen vorbereitet und ihn dorthin begleitet, seine persönliche Vermögensübersicht geführt, die Familienverfassung für die Fachberater aufbereitet und Fragen seiner eigenen Nachfolgeplanung vorbesprochen.
„Jedes Familienmitglied ging mit demselben Stand in die Versammlung. Das hat die Gespräche versachlicht.“
Unternehmensbewertung vor einer Börsennotierung
Für ein Energieunternehmen haben wir vor einer geplanten Börsennotierung eine Unternehmensbewertung nach dem Discounted-Cashflow-Verfahren erstellt.
„Jede Annahme der Bewertung hatte ihre Quelle. So ließ sich jede Zahl im Gespräch mit Investoren erklären.“
Musterbericht BestandsaufnahmeSo sieht das schriftliche Bild nach einer Bestandsaufnahme aus. Ein Muster mit erfundener Familie, Namen und Zahlen.PDF, 3 Seiten
Arbeitsbogen: Zwölf Prüffragen an Ihr MonatsreportingZwölf Fragen, eine Stunde, keine Software: Damit prüfen Sie Ihr Monatsreporting selbst. Am Bildschirm oder auf Papier auszufüllen.PDF, 8 SeitenDer geprüfte Posteingang für Angebote
Limen
Beteiligungsangebote, Fondsunterlagen, Immobilienexposés: Limen prüft jedes Angebot, das bei Ihrem Office hereinkommt, gegen Ihre schriftlichen Kriterien. Jedes bekommt einen von drei Befunden: entspricht, Klärung offen oder entspricht nicht, mit Begründung und Quelle. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
Die ersten drei Prüfungen sind kostenlos.
Unsere Zusagen
- Wir verwalten kein Vermögen und empfehlen keine Anlage.
- Ihre Daten gehören Ihnen. Am Ende übergeben wir alles geordnet.
- Wir ersetzen Ihre Berater nicht, wir stimmen uns mit ihnen ab.
- Jedes Ergebnis prüft ein Mensch, bevor es Sie erreicht.
- Rechts- und Steuerfragen bleiben bei Ihren Anwälten und Steuerberatern.
MMag. Werner Scheibenpflug
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der Internationalen Betriebswirtschaft an der WU Wien. Rund 15 Jahre in Finance und Operations, Gründer eigener Unternehmen, zuletzt im Umfeld einer großen europäischen Unternehmerfamilie, an der Schnittstelle zwischen Holding und börsennotierter Beteiligung.
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