Für Berater und Banken

Die Optimierung des Office: Prozesse, Systeme, Daten und Berichte. Also das, wofür in vielen Mandaten niemand zuständig ist und was Ihre Arbeit bremst, wenn es fehlt.

Rechts- und Steuerberatung, Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Finanzierung und Transaktionsberatung. Wir bieten nichts davon an und vermitteln keine Finanzprodukte.

• Unterlagen kommen unvollständig, spät oder jedes Mal in anderer Form.
• Das Vermögen liegt bei mehreren Banken und Gesellschaften, eine Gesamtsicht fehlt.
• Eine Nachfolge oder Transaktion steht an, und das Office ist darauf nicht vorbereitet.
• Der Mandant will Automatisierung und KI nutzen, ohne die Kontrolle abzugeben.

Ihre Mandanten liefern vollständige und aufbereitete Unterlagen, Termine werden eingehalten, und die Zahlen sind konsistent. Ihre Beziehung zum Mandanten bleibt unberührt.

Sie geben unseren Kontakt weiter oder stellen ihn selbst her. Wir melden uns zeitnah und führen ein vertrauliches Erstgespräch. Über den Stand informieren wir Sie nur mit Zustimmung Ihres Mandanten. Provisionen zahlen und nehmen wir nicht: Wir verstehen uns als Teil des Netzwerks um Ihren Mandanten, nicht als Vertriebspartner.