Vergleiche, Dossiers, Portfolio-Check
Research und Vorprüfung
Wenn eine Entscheidung ansteht, braucht sie Zahlen, die sich nebeneinanderlegen lassen. Wir liefern Vergleiche, Dossiers und einen Blick auf bestehende Positionen, auf Basis geprüfter Abschlüsse und mit Quelle je Kennzahl.
Fragen, die sich Familien und Office-Leitungen stellen
Wie steht es um das, was wir schon halten?
Börsennotierte Positionen werden vor dem Kauf genau geprüft und danach selten wieder so gründlich.
Wie steht ein Unternehmen im Vergleich da?
Eine Kennzahl allein sagt wenig, der Vergleich mit ähnlichen Unternehmen sagt mehr.
Worauf stützt sich die Entscheidung im Gremium?
Unterlagen kommen in unterschiedlicher Form und lassen sich schwer nebeneinanderlegen.
Was wir tun
Eingangsprüfung mit Limen.
Eingehende Angebote prüfen wir mit Limen gegen Ihre Kriterien, mit drei Befunden und Quartalsbericht.
Vergleiche und Kennzahlen.
Peer-Vergleiche und Kennzahlenanalysen auf Basis geprüfter Abschlüsse, nicht auf Basis von Schätzungen.
Entscheidungsreife Dossiers.
Ein einheitliches Format für Ihr Gremium: Ausgangslage, Zahlen, Risiken, offene Fragen.
Portfolio-Check.
Für börsennotierte Positionen genügt eine Liste der Tickersymbole. Wir werten Cashflow-Qualität, Verschuldung und Bilanzstärke aus und zeigen, wo genauer hinzusehen ist.
Unser Werkzeug
Grundlage ist eine eigene Datenpipeline. Sie liest geprüfte Abschlüsse dort, wo sie amtlich hinterlegt sind, im europäischen Einheitsformat ESEF, und wo es das nicht gibt, aus dem Abschluss als Dokument. Je Kennzahl ist festgehalten, aus welchem Abschluss sie stammt; liegt keiner vor, weisen wir die Lücke aus, statt zu schätzen. Das Werkzeug setzen wir im Rahmen unserer Leistungen ein.
Aus der Praxis
Für dieses Werkzeug haben wir den europäischen Bestand geprüfter Abschlüsse selbst vermessen, über alle Länder, die ihn im Einheitsformat veröffentlichen, und je Unternehmen festgehalten, wie viele Jahrgänge vergleichbar vorliegen.
Dieselbe Messung zeigt die Grenze: Bei Industrie- und Handelsunternehmen trägt unser Kennzahlensatz nahezu durchgehend, bei Banken und Versicherern nicht, weil ihre Bilanz anders gebaut ist. Das weisen wir aus, statt eine Zahl zu liefern, die nur vergleichbar aussieht.
Abgrenzung
Wir bewerten Unterlagen und Daten, nicht Ihre Anlageentscheidung. Wir geben keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und vermitteln keine Beteiligungen.
Sie erkennen Ihr Office wieder? Ein erstes Gespräch dauert dreißig Minuten und ist unverbindlich.
vienna@esoxconsult.com