Vorprüfung, Vergleiche, Dossiers
Research und Vorprüfung
Beteiligungsangebote, Fondsunterlagen, Immobilienexposés: In einem Family Office kommt mehr herein, als sich gründlich prüfen lässt. Wir prüfen vor, nach Ihren Kriterien, und liefern Grundlagen, auf die Sie Ihre Entscheidung stützen können.
Fragen, die sich Familien und Office-Leitungen stellen
Was davon verdient überhaupt unsere Zeit?
Die meisten Angebote passen nicht, aber das zeigt sich oft erst nach Stunden.
Wie steht ein Unternehmen im Vergleich da?
Eine Kennzahl allein sagt wenig, der Vergleich mit ähnlichen Unternehmen sagt mehr.
Worauf stützt sich die Entscheidung im Gremium?
Unterlagen kommen in unterschiedlicher Form und lassen sich schwer nebeneinanderlegen.
Was wir tun
Vorprüfung eingehender Angebote. Sie legen die Kriterien fest, etwa Größe, Branche, Region, Laufzeit oder Risikoprofil. Wir prüfen jedes Angebot dagegen und melden, was Ihren Kriterien entspricht und was nicht, jeweils mit Begründung und Quelle.
Vergleiche und Kennzahlen. Peer-Vergleiche und Kennzahlenanalysen auf Basis geprüfter Abschlüsse, nicht auf Basis von Schätzungen.
Entscheidungsreife Dossiers. Ein einheitliches Format für Ihr Gremium: Ausgangslage, Zahlen, Risiken, offene Fragen.
Portfolio-Check. Für börsennotierte Positionen genügt eine Liste der Tickersymbole. Wir werten Cashflow-Qualität, Verschuldung und Bilanzstärke aus und zeigen, wo genauer hinzusehen ist.
Unser Werkzeug
Grundlage ist eine eigene Datenpipeline, die börsennotierte Unternehmen anhand ihrer geprüften Abschlüsse im europäischen Einheitsformat ESEF auswertet. Liegt ein Abschluss dort nicht vor, weisen wir das aus, statt zu schätzen. Das Werkzeug setzen wir im Rahmen unserer Leistungen ein.
Einstieg
Die ersten drei Vorprüfungen sind kostenlos. Danach arbeiten wir mit einer Pauschale je Dossier oder einer Quartalspauschale.
Abgrenzung
Wir bewerten Unterlagen und Daten, nicht Ihre Anlageentscheidung. Wir geben keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und vermitteln keine Beteiligungen.
Sie erkennen Ihr Office wieder? Ein erstes Gespräch dauert dreißig Minuten und ist unverbindlich.
Erstgespräch vereinbaren