Der Posteingang für Investmentangebote
Limen
Beteiligungsangebote, Fondsunterlagen, Immobilienexposés: In einem Family Office kommt mehr herein, als sich gründlich prüfen lässt. Limen ist die Schwelle davor. Jedes Angebot wird gegen Ihre Kriterien geprüft, bevor es Zeit in Ihrem Haus kostet.
Fragen, die sich Familien und Office-Leitungen stellen
Was davon passt überhaupt zu uns?
Die meisten Angebote passen nicht, aber das zeigt sich oft erst nach Stunden.
Ist etwas untergegangen, das zu uns gepasst hätte?
Was nicht sofort beantwortet wird, bleibt liegen, und niemand weiß, was abgesagt wurde und warum.
Wer bindet unser Haus mit einer Unterschrift?
Vertraulichkeitsvereinbarungen werden unterschrieben, um Unterlagen zu sehen, und wirken dann jahrelang.
Was wir tun
Drei Befunde.
Jedes Angebot, das bei Ihnen hereinkommt, auch das unaufgeforderte, prüfen wir gegen Ihre Kriterien und versehen es mit einem von drei Befunden: entspricht, entspricht nicht, Klärung offen. Sie sehen alle drei, jeweils mit Begründung und Quelle. Kein Angebot verschwindet ungesehen.
Ihre Kriterien, schriftlich.
Grundlage ist ein schriftlicher Kriterienkatalog Ihres Hauses: Größe, Branche, Region, Rendite, Ausschlüsse. Gibt es ihn noch nicht, erarbeiten wir ihn mit Ihnen zu Beginn. Jeder Befund verweist auf das Kriterium, an dem er hängt.
Vor der Unterschrift.
Viele Angebote liegen erst offen, wenn ein NDA unterschrieben ist. Wir lesen es und halten fest, was es Ihr Haus wie lange bindet. Die Entscheidung fällt vor der Unterschrift, und sie liegt bei Ihnen.
Schriftverkehr nach außen.
Auf Wunsch antworten wir in Ihrem Namen: Unterlagen nachfordern, Termine setzen und den Anbietern, deren Angebot Sie nicht weiterverfolgen, rechtzeitig absagen. Wir gehen nicht auf den Markt zu, wir beantworten, was bei Ihnen hereinkommt. Wir geben kein Angebot an Dritte weiter.
Agenten, menschlich abgenommen.
Die erste Prüfung übernehmen KI-Agenten, nach festen Regeln und mit Quellenangabe zu jeder Aussage. Jeder Befund wird von einem Analysten kontrolliert und vor dem Versand abgenommen.
So läuft es
Was in der Woche hereinkommt, kommt als eine Meldung zurück, geordnet nach Befund; nur was eine Frist trägt, meldet sich früher. Zum Quartalsende steht ein Bericht, der ausweist, wie viele Angebote geprüft wurden, wie viele Ihren Kriterien entsprachen, wie viele abgesagt wurden und was noch offen ist.
Einstieg
Die ersten drei Prüfungen sind kostenlos. Danach ein Pilot über drei Monate mit festem Umfang, anschließend eine Quartalspauschale. Den Preis nennen wir im Erstgespräch.
Abgrenzung
Limen gleicht Angebote mit Ihren Kriterien ab. Wir sprechen keine Empfehlung aus, beurteilen nicht Ihre Anlageentscheidung, vermitteln keine Beteiligungen und nehmen kein Erfolgshonorar.
Sie erkennen Ihr Office wieder? Ein erstes Gespräch dauert dreißig Minuten und ist unverbindlich.
vienna@esoxconsult.com