So arbeiten wir
Wir arbeiten in Stufen. Jede endet mit einem Ergebnis, das Sie behalten. Danach entscheiden Sie, ob es weitergeht.
Ablauf
- 1. Gespräch. Dreißig Minuten, vertraulich, ohne Unterlagen. Sie schildern die Lage, wir sagen offen, ob wir helfen können.
- 2. Bestandsaufnahme. Zum Festpreis, den wir nennen, sobald der Umfang feststeht. Für ein Office mit einem Berichtskreis zwei Wochen, für eine Gruppe mit mehreren Gesellschaften vier. Sie bekommen ein schriftliches Bild mit einer Liste der Lücken und Vorschlägen in Schritten.
- 3. Ordnen und einführen. In Modulen mit definiertem Ergebnis. Nach jedem Modul entscheiden Sie über das nächste.
- 4. Laufend. Was jeden Monat wiederkehrt, erledigen unsere Werkzeuge; ein Mensch prüft jedes Ergebnis, bevor es Sie erreicht.
- 5. Ende der Zusammenarbeit. Ihre Daten gehören Ihnen. Wir übergeben alles geordnet an Sie oder an den, den Sie nennen.
Module
| Stufe | Modul | Was Sie bekommen |
|---|---|---|
| Verstehen | Bestandsaufnahme | Schriftliches Bild Ihrer Abläufe, Systeme und Datenflüsse; Lückenliste; Vorschlag in Schritten |
| Notfallplan | Was geschieht, wenn eine Schlüsselperson ausfällt: wo liegt was, wer hat Zugang und Vollmacht, was weiß nur eine Person; eine Notfallmappe | |
| Ordnen und einführen | Umsetzung | Module mit definiertem Ergebnis: Abläufe, Berichte, Automatisierung |
| Software einführen oder retten | Anforderungsliste, Vergleich an Ihren eigenen Fällen, Prüfung des Vertrags, Projektplan, Abnahme | |
| Datencheck | Kontenplan und Altdaten geprüft, Bank und Depot gegen die Buchhaltung abgeglichen, Stichtag für die Übernahme | |
| Strukturübersicht | Alle Gesellschaften, Stiftungen und Beteiligungen mit Anteilen, Beleg je Zeile und Fristen | |
| Laufend | Monatsübersicht mit Vollständigkeitscheck | Bank- und Depotdaten zusammengeführt, gegen die Buchhaltung abgeglichen, Belege zugeordnet, fehlende Unterlagen beim Absender nachgefragt, Übergabe an den Steuerberater |
| Limen, der geprüfte Posteingang | Jedes eingehende Angebot gegen Ihre Kriterien geprüft, mit Befund und Quelle | |
| Portfolio-Check | Laufende Kontrolle gehaltener börsennotierter Beteiligungen auf Basis ihrer Berichte | |
| Fristenkalender | Jahresabschlüsse, Firmenbuch, Steuertermine, Stiftungsprüfung, Meldungen zu den wirtschaftlichen Eigentümern | |
| Betreuung | Pflege der Automatisierungen nach der Übergabe | |
| Anlass | Nachfolge und Governance | Ein Office, das übergeben werden kann; Familienregeln im Betrieb |
| Familienbericht | Berichte, die jede Generation selbst abrufen kann | |
| KI-Richtlinie | Regeln, welche Daten wohin dürfen, und ein Prüfraster für KI-Anbieter | |
| Transaktionen | Vorbereitung, Datenraum, operative Begleitung bei Verkauf oder Zukauf |
Verstehen
- Bestandsaufnahme
- Schriftliches Bild Ihrer Abläufe, Systeme und Datenflüsse; Lückenliste; Vorschlag in Schritten
- Notfallplan
- Was geschieht, wenn eine Schlüsselperson ausfällt: wo liegt was, wer hat Zugang und Vollmacht, was weiß nur eine Person; eine Notfallmappe
Ordnen und einführen
- Umsetzung
- Module mit definiertem Ergebnis: Abläufe, Berichte, Automatisierung
- Software einführen oder retten
- Anforderungsliste, Vergleich an Ihren eigenen Fällen, Prüfung des Vertrags, Projektplan, Abnahme
- Datencheck
- Kontenplan und Altdaten geprüft, Bank und Depot gegen die Buchhaltung abgeglichen, Stichtag für die Übernahme
- Strukturübersicht
- Alle Gesellschaften, Stiftungen und Beteiligungen mit Anteilen, Beleg je Zeile und Fristen
Laufend
- Monatsübersicht mit Vollständigkeitscheck
- Bank- und Depotdaten zusammengeführt, gegen die Buchhaltung abgeglichen, Belege zugeordnet, fehlende Unterlagen beim Absender nachgefragt, Übergabe an den Steuerberater
- Limen, der geprüfte Posteingang
- Jedes eingehende Angebot gegen Ihre Kriterien geprüft, mit Befund und Quelle
- Portfolio-Check
- Laufende Kontrolle gehaltener börsennotierter Beteiligungen auf Basis ihrer Berichte
- Fristenkalender
- Jahresabschlüsse, Firmenbuch, Steuertermine, Stiftungsprüfung, Meldungen zu den wirtschaftlichen Eigentümern
- Betreuung
- Pflege der Automatisierungen nach der Übergabe
Anlass
- Nachfolge und Governance
- Ein Office, das übergeben werden kann; Familienregeln im Betrieb
- Familienbericht
- Berichte, die jede Generation selbst abrufen kann
- KI-Richtlinie
- Regeln, welche Daten wohin dürfen, und ein Prüfraster für KI-Anbieter
- Transaktionen
- Vorbereitung, Datenraum, operative Begleitung bei Verkauf oder Zukauf
Preise
Die Bestandsaufnahme und jede Einrichtung haben einen Festpreis, den wir vor Beginn nennen. Laufende Leistungen kosten eine feste Pauschale. Wir überprüfen sie halbjährlich. Fremdkosten geben wir ohne Aufschlag weiter.
Wer arbeitet
Die Arbeit machen unsere Werkzeuge und unser Analyst. Jedes Ergebnis nimmt der Geschäftsführer ab, bevor es Sie erreicht.
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vienna@esoxconsult.com